Klientská agenda, obchodní činnosti a navazující procesy byly rozdělené mezi více nástrojů. Firma potřebovala vše propojit tak, aby lidé nemuseli přepínat mezi systémy a dohledávat informace ručně.
Ve firmě existovalo více aplikací, ale ne jeden skutečně propojený pracovní celek. Problém nebyl v nedostatku nástrojů, ale v tom, že si mezi sebou nepředávaly informace tak, jak bylo potřeba.
Výchozí situace
Klientská data byla v jednom systému, obchodní aktivity v jiném a další návazné činnosti mimo ně. Když bylo potřeba rychle dohledat stav klienta nebo navazující úkoly, lidé přepínali mezi aplikacemi a část informací si předávali ručně.
Co přestalo stačit
Oddělené systémy fungovaly jen do chvíle, než bylo potřeba pracovat rychleji, přesněji a s menším prostorem pro chyby. Firma potřebovala vidět klienta, obchod i návaznou práci v jednom kontextu.
Jaké řešení firma potřebovala
Systém, který spojí klientskou evidenci, obchodní aktivity i další navazující procesy do jednoho toku. Důležitou roli sehrály i integrace přes API, aby nebylo nutné nahrazovat vše bez rozdílu.
Co se podařilo vyřešit
Tým získal klíčové informace na jednom místě, omezil ruční dohledávání a mohl se víc soustředit na klienta než na přepínání mezi aplikacemi. Systém navíc zůstal otevřený pro další úpravy.
Závěr
Firma nechtěla další izolovaný nástroj. Potřebovala propojený systém pro každodenní práci s klientem.