Výchozí situace
Střední servisní firma (cca 80 zaměstnanců, z toho 30 obchodníků a techniků v terénu) používala roky běžné CRM.
Brzy ale narazila na limity – evidence obchodních příležitostí byla oddělená od plánování servisních zásahů, nešlo jednoduše sledovat fakturaci a už vůbec ne provázat provozní agendu s obchodem.
To vedlo k duplicitní práci, častým chybám a složité komunikaci mezi týmy.
Proč Flexideo
Firma potřebovala CRM, které:
- eviduje zákazníky, smlouvy a obchodní příležitosti,
- plánuje servisní zásahy přímo navázané na zákaznická data,
- umožňuje mobilní práci v terénu,
- je propojené s účetnictvím a bankou,
- a poskytuje reporty ziskovosti jednotlivých zakázek.
Hotové CRM řešení neumělo procesy komplexně pokrýt, vlastní vývoj by byl časově i finančně neúnosný.
Řešení
Pomocí Flexideo replikátoru se během týdnů postavila základní aplikace a následně byla další konfigurací přizpůsobena specifickým procesům firmy:
- Obchodníci a technici pracují v jedné aplikaci – vše od poptávky po fakturaci.
- Mobilní aplikace umožňuje zapisovat úkony v terénu, včetně fotodokumentace.
- Automatizace propojuje fakturaci s účetním systémem, včetně importu bankovních výpisů.
- Reporty dávají vedení přehled o rentabilitě zakázek i vytížení lidí.
Výsledek
- o 40 % méně duplicitní administrativy,
- rychlejší reakce na servisní požadavky zákazníků,
- transparentní ziskovost zakázek – vedení má v reálném čase přehled o tom, co vydělává a co nikoli,
- systém lze dál snadno přizpůsobovat novým potřebám bez velkých investic.
