Řízení finanční distribuce
Vyřešili systém pro finanční distribuci, který obstál i při změnách
Ve finanční distribuci nestačila jednoduchá evidence klientů a smluv. Bylo potřeba propojit obchodní procesy, dokumentaci, role, termíny i požadavky regulace do jednoho systému, který šel dál rozvíjet.
Firma hledala řešení, které by zvládalo nejen běžný obchodní provoz, ale i zákonné požadavky, auditovatelnost a potřebu průběžných změn. Právě kombinace těchto nároků bývá v praxi nejtěžší.
Výchozí situace
Část agendy se řešila v jednotlivých nástrojích, část ručně a část přes postupy, které byly funkční jen do určité velikosti firmy. Vedle každodenního obchodu bylo nutné hlídat i dokumentaci, interní role, termíny a další regulatorní návaznosti.
Co přestalo stačit
Hotová řešení narážela na limity ve chvíli, kdy bylo potřeba zohlednit vlastní obchodní logiku, specifické workflow a průběžné změny. Firma potřebovala systém, který nebude slepou uličkou po první větší úpravě.
Jaké řešení firma potřebovala
Vznikl systém, který spojil zákonné, provozní i obchodní požadavky do jednoho celku a současně zůstal otevřený pro další rozvoj. Tedy ne jednorázové řešení, ale dlouhodobý pracovní nástroj.
Co se podařilo vyřešit
Firma získala větší přehled, lepší oporu pro každodenní provoz a jistotu, že systém půjde upravovat i při dalších změnách v byznysu nebo regulaci.
Závěr
Nešlo o to mít „lepší evidenci“. Šlo o to mít systém, který byl použitelný v reálném provozu finanční distribuce i do budoucna.
Vlastní CRM
Sjednotí obchod, klienty, zakázky i navazující činnosti do jednoho systému podle vašich procesů.
Zjistit víceVlastní ERP
Propojí klíčové firemní agendy do jednoho celku a dá vám větší přehled nad provozem firmy.
Zjistit víceŘízení výroby
Pomůže lépe plánovat výrobu, sledovat zakázky, kapacity i stav realizace v reálném čase.
Zjistit víceDigitalizace
Převede roztříštěné a ruční firemní procesy do jednoho přehledného digitálního prostředí.
Zjistit víceOptimalizace
Pomůže zjednodušit firemní procesy, odstranit zbytečné kroky a zvýšit efektivitu práce.
Zjistit víceAutomatizace
Omezí ruční činnosti a zajistí, aby se opakované kroky děly automaticky a bez zdržení.
Zjistit více
Systém podle Vaší firmy
Flexideo umožňuje vytvořit vlastní systém podle vašich procesů, bez vývoje od nuly a s možností dalších úprav v čase.
Vaše procesy
Systém navržený podle reality vaší firmy.
Snadné změny
Řešení lze upravovat s růstem firmy.
Mimo limity standardu
Pro procesy, které se nevejdou do běžného softwaru.
Rychlejší realizace
Funkční řešení dříve než při klasickém vývoji.
Napojení na systémy
Účetnictví, banka, API a další firemní nástroje.
Řekli o nás
RENOMIA
„V pracovním životě občas narazíte na tým, který se velmi rychle stane skutečným partnerem. S Flexideo týmem jsme od začátku cítili férovost, otevřenou komunikaci a obrovské nasazení. Nešlo jen o plnění úkolů — bylo vidět, že jim na výsledku záleží stejně jako nám. Oceňuji jejich spolehlivost, schopnost řešit i složité situace a přístup, kdy hledají dlouhodobě funkční řešení, ne krátkodobé kompromisy. Spolupráci s nimi mohu jednoznačně doporučit.“
Více viz. příspěvek
VELTEKO
„Na začátku jsme hledali hlavně CRM pro obchod. Zlom nastal ve chvíli, kdy mne tým Flexidea propojil s jejich referenčním klientem z podobného prostředí – ten mi doslova „otevřel oči“, co všechno lze řídit v jednom systému, a pomohl mi uvědomit si, že u výroby balicích strojů potřebujeme víc než evidenci kontaktů. Klíčové je pro nás řízení projektů: konfigurace, návaznosti, termíny, odpovědnosti a dokumentace. Flexideo nám umožnilo postavit systém podle našich procesů a mít přehled. Zároveň jsme si ověřili, že platforma má potenciál pro další rozšiřování – které plánujeme řešit v další fázi.“
Wonderland Academy
„S Flexideo jsme našli to, co jsme hledali. Konečně můžeme jedinou aplikací obsloužit žáky, rodiče, učitele i administrativu školy. Řešení na Flexideu nám pomohlo zvládnout všechny naše potřeby a integrovat celou agendu a systémy školy v rekordním čase. Spolupráce je skvělá, výsledek předčil naše očekávání.“
IMG
„Díky informačnímu systému založenému na Flexideo máme základní informace a funkcionality, které potřebujeme k péči o naše klientské portfolio, k obchodním aktivitám a všem navazujícím agendám pohromadě na jednom místě. Naši kolegové tak nemusí složitě přepínat mezi různými systémy, ERP, CRM apod. Díky API vše zajistí Flexideo automaticky. Práce s Flexideo je uživatelsky přívětivější, intuitivnější a rychlejší a náš tým se díky němu může soustředit na klienta a řešení jeho potřeb. V rámci dlouhodobé spolupráce získáváme kvalitní podporu a výrazně oceňujeme schopnost týmu vyřešit naše požadavky obratem. Jsme rádi, že máme k dispozici výborné technologické nástroje, které nám každý den výrazně usnadňují naši práci.”
VGD
„Platformu Flexideo používáme již dlouhou řadu let k plné spokojenosti. Potřebovali jsme nástroj, který by nám pomohl ve vztahu s našimi klienty s evidencí toho, co potřebují a přehlednou evidencí služeb, které jim zajišťujeme. Dlouho jsme ale nemohli najít nic, co by nám vyhovovalo. Dokud jsme neobjevili Flexideo. Spolehlivě a za velmi přijatelnou investici jsme získali přesně takový nástroj, jaký jsme potřebovali.”
Finvox
„Jako malá společnost v distribuci finančních produktů jsme hledali informační systém, který by splňoval přísné zákonné nároky, technologické výzvy a naše obchodní potřeby. Flexideo nám představilo COMEX, který nás oslovil otevřenými možnostmi pro budoucí rozvoj a přizpůsobením se proměnám. Děkujeme za lidský přístup, přátelskost a ochotu Flexidea podívat se na věc očima technika i ajťáka. Jsme tady rádi.”
NPS Group
„S Flexideem jsme objevili inovativní řešení pro výpočet provizí a obchodní postupy. Jejich moderní a uživatelsky přívětivá aplikace předčila naše očekávání. Oceňujeme rychlost reakce na změny a možnost sofistikovaného softwarového vývoje bez nutnosti programování. Skvělá spolupráce!“
Nezávazná konzultace
Nejste si jistí, zda vám ještě stačí stávající systém, nebo už dává smysl vlastní řešení? Ozveme se vám a společně projdeme, co dnes ve firmě nefunguje, kde vzniká ruční práce, duplicity nebo ztráta přehledu, a doporučíme, jaký další krok dává smysl. Někdy je řešením úprava stávajících nástrojů, jindy propojení více systémů nebo první bezpečná etapa vlastního systému. Cílem není hned navrhovat velký projekt, ale ověřit správný směr.
