Řízení finanční distribuce

Nezávazná konzultace

Vyřešili systém pro finanční distribuci, který obstál i při změnách

Ve finanční distribuci nestačila jednoduchá evidence klientů a smluv. Bylo potřeba propojit obchodní procesy, dokumentaci, role, termíny i požadavky regulace do jednoho systému, který šel dál rozvíjet.

Firma hledala řešení, které by zvládalo nejen běžný obchodní provoz, ale i zákonné požadavky, auditovatelnost a potřebu průběžných změn. Právě kombinace těchto nároků bývá v praxi nejtěžší.

Výchozí situace

Část agendy se řešila v jednotlivých nástrojích, část ručně a část přes postupy, které byly funkční jen do určité velikosti firmy. Vedle každodenního obchodu bylo nutné hlídat i dokumentaci, interní role, termíny a další regulatorní návaznosti.

Co přestalo stačit

Hotová řešení narážela na limity ve chvíli, kdy bylo potřeba zohlednit vlastní obchodní logiku, specifické workflow a průběžné změny. Firma potřebovala systém, který nebude slepou uličkou po první větší úpravě.

Jaké řešení firma potřebovala

Vznikl systém, který spojil zákonné, provozní i obchodní požadavky do jednoho celku a současně zůstal otevřený pro další rozvoj. Tedy ne jednorázové řešení, ale dlouhodobý pracovní nástroj.

Co se podařilo vyřešit

Firma získala větší přehled, lepší oporu pro každodenní provoz a jistotu, že systém půjde upravovat i při dalších změnách v byznysu nebo regulaci.

Závěr

Nešlo o to mít „lepší evidenci“. Šlo o to mít systém, který byl použitelný v reálném provozu finanční distribuce i do budoucna.

Navrhneme řešení přesně podle vaší firmy Nezávazná konzultace

Vlastní CRM

Sjednotí obchod, klienty, zakázky i navazující činnosti do jednoho systému podle vašich procesů.

Zjistit více

Vlastní ERP

Propojí klíčové firemní agendy do jednoho celku a dá vám větší přehled nad provozem firmy.

Zjistit více

Řízení výroby

Pomůže lépe plánovat výrobu, sledovat zakázky, kapacity i stav realizace v reálném čase.

Zjistit více

Digitalizace

Převede roztříštěné a ruční firemní procesy do jednoho přehledného digitálního prostředí.

Zjistit více

Optimalizace

Pomůže zjednodušit firemní procesy, odstranit zbytečné kroky a zvýšit efektivitu práce.

Zjistit více

Automatizace

Omezí ruční činnosti a zajistí, aby se opakované kroky děly automaticky a bez zdržení.

Zjistit více

Systém podle Vaší firmy

Flexideo umožňuje vytvořit vlastní systém podle vašich procesů, bez vývoje od nuly a s možností dalších úprav v čase.

Vaše procesy

Systém navržený podle reality vaší firmy.

Snadné změny

Řešení lze upravovat s růstem firmy.

Mimo limity standardu

Pro procesy, které se nevejdou do běžného softwaru.

Rychlejší realizace

Funkční řešení dříve než při klasickém vývoji.

Napojení na systémy

Účetnictví, banka, API a další firemní nástroje.

Nezávazná konzultace

Řekli o nás

VELTEKO

„Na začátku jsme hledali hlavně CRM pro obchod. Zlom nastal ve chvíli, kdy mne tým Flexidea propojil s jejich referenčním klientem z podobného prostředí – ten mi doslova „otevřel oči“, co všechno lze řídit v jednom systému, a pomohl mi uvědomit si, že u výroby balicích strojů potřebujeme víc než evidenci kontaktů. Klíčové je pro nás řízení projektů: konfigurace, návaznosti, termíny, odpovědnosti a dokumentace. Flexideo nám umožnilo postavit systém podle našich procesů a mít přehled. Zároveň jsme si ověřili, že platforma má potenciál pro další rozšiřování – které plánujeme řešit v další fázi.“

David Babka Head of Sales Department

Wonderland Academy

„S Flexideo jsme našli to, co jsme hledali. Konečně můžeme jedinou aplikací obsloužit žáky, rodiče, učitele i administrativu školy. Řešení na Flexideu nám pomohlo zvládnout všechny naše potřeby a integrovat celou agendu a systémy školy v rekordním čase. Spolupráce je skvělá, výsledek předčil naše očekávání.“

Pavla Hajian Founder

IMG

„Díky informačnímu systému založenému na Flexideo máme základní informace a funkcionality, které potřebujeme k péči o naše klientské portfolio, k obchodním aktivitám a všem navazujícím agendám pohromadě na jednom místě. Naši kolegové tak nemusí složitě přepínat mezi různými systémy, ERP, CRM apod. Díky API vše zajistí Flexideo automaticky. Práce s Flexideo je uživatelsky přívětivější, intuitivnější a rychlejší a náš tým se díky němu může soustředit na klienta a řešení jeho potřeb. V rámci dlouhodobé spolupráce získáváme kvalitní podporu a výrazně oceňujeme schopnost týmu vyřešit naše požadavky obratem. Jsme rádi, že máme k dispozici výborné technologické nástroje, které nám každý den výrazně usnadňují naši práci.”

Ivan Souček Generální ředitel a předseda představenstva

VGD

„Platformu Flexideo používáme již dlouhou řadu let k plné spokojenosti. Potřebovali jsme nástroj, který by nám pomohl ve vztahu s našimi klienty s evidencí toho, co potřebují a přehlednou evidencí služeb, které jim zajišťujeme. Dlouho jsme ale nemohli najít nic, co by nám vyhovovalo. Dokud jsme neobjevili Flexideo. Spolehlivě a za velmi přijatelnou investici jsme získali přesně takový nástroj, jaký jsme potřebovali.”

Ing. Zdeněk Lážek VGD Partner

Finvox

„Jako malá společnost v distribuci finančních produktů jsme hledali informační systém, který by splňoval přísné zákonné nároky, technologické výzvy a naše obchodní potřeby. Flexideo nám představilo COMEX, který nás oslovil otevřenými možnostmi pro budoucí rozvoj a přizpůsobením se proměnám. Děkujeme za lidský přístup, přátelskost a ochotu Flexidea podívat se na věc očima technika i ajťáka. Jsme tady rádi.”

Ing. Miriam Hanáková jednatelka FINVOX

NPS Group

„S Flexideem jsme objevili inovativní řešení pro výpočet provizí a obchodní postupy. Jejich moderní a uživatelsky přívětivá aplikace předčila naše očekávání. Oceňujeme rychlost reakce na změny a možnost sofistikovaného softwarového vývoje bez nutnosti programování. Skvělá spolupráce!“